Stammdaten einrichten (Teil 2) - Angebotsvorlage bereitstellen
Erstellt Donnerstag, 7. April 2022 durch
Angebotsvorlage bereitstellen
Um Später eine Angebotsvorlage beim Kunden per KleanApp erstellen zu können, muss eine Vorlage zum Ausfüllen bereitgestellt werden.
Gehen Sie hierzu auf Stammdaten ⇒ Formularvorlagen und bei Vorlagen für neue Berichte bei der Angebotsvorlage auf Diese Vorlage verwenden.
Sollte die Auswahl Formularvorlagen noch nicht freigeschaltet sein, bitte den Support anrufen. (keine Mehrkosten)
Die Angebotsvorlage kann nun in der KleanApp verwendet werden und für die Angebotserstellung hinterlegt werden (siehe Grundeinstellungen anpassen ⇒ 7) Formulare Angebotsvorbereitung)